Jetzt habe ich mein erstes Beratungsgespräch für diesen Tag und stecke bereits mitten in den Vorbereitungen. Mit unserem Sparkassenfinanzcheck beraten wir unsere Kunden ganzheitlich und versuchen, für jede Lebenslage die passende Lösung zu finden.
Um das Gespräch besser strukturieren zu können und für den Kunden anschaulicher zu machen, erklären wir ihm anhand unserer Pyramide seine Finanzen:
- Service und Liquidität
Bsp. Girokonto und Sparbuch - Absicherung Ihrer Lebensrisiken
Bsp. Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung - Altersvorsorge
Bsp. Bausparverträge, um sich später ein Eigenheim finanzieren zu können - Vermögen bilden
Bsp. in Wertpapiere investieren
